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亞洲發展中國家開始在全球廢鋼市場中發揮更大作用
信息來源:世界金屬導報2019-05-28A01      時間:2019-06-06 08:58:47


亞洲發展中國家持續擴大全球市場份額

大多數亞洲廢鋼買家在2018年進口量增加,2019年可能繼續擴大全球市場份額,這使他們成為海外市場中非常重要的參與者,而土耳其作為世界上最大的廢鋼進口國,在當前鋼鐵形勢下將面臨挑戰。

根據國際回收局(BIR)5月20日至22日公布的數據,2018年亞洲主要國家的黑色金屬廢料進口總量為3280萬噸。這個數字同比上升了10%或310萬噸,由于全球貿易限制日益增加以及當地市場疲軟,出口鋼材銷售面臨挑戰,這幾乎與土耳其被迫削減進口的數量相同。

在亞洲不斷增長的進口市場中,印度去年的采購量增加了18%,成為世界第三大廢鋼進口國,亞洲地區第二大廢鋼進口國。盡管國內鋼鐵需求將在季風季節結束前(9月至10月)有所限制,但印度預計整個2019財年一直會保持較高的鋼鐵產量,將使廢鋼進口量保持在較高水平。印度國內一些破產鋼廠的重組整合也有利于廢鋼進口的增加。

根據越南海關總署的數據,越南是廢鋼市場的又一個后起之秀,2018年進口量增長了20%,達到565萬噸。日本,美國和澳大利亞是最大的出口國。據國際回收局(BIR)專家預測,2019年越南預計將生產約3000萬噸成品鋼,同比增長17%。

中國臺灣2018年也提高了廢鋼采購量,同比增長了24.3%,達到363萬噸,但由于2月份的市場極度疲軟,2019年第一季度的進口量同比下降了5.5%。鋼廠通常會靈活購買廢鋼,這取決于2019年下半年亞洲地區的鋼坯價格。

韓國是亞洲地區主要的廢鋼進口國,2018年保持其領先地位,但考慮到國內鋼鐵需求疲軟以及近期一些鋼廠的鋼鐵生產中斷,2019年進口量不太可能會增加。由于中美貿易戰的影響,韓國經濟正在惡化,2019年一季度下滑0.3%,五個季度以來首次出現負增長。

盡管土耳其短期內不太可能失去其作為全球廢鋼市場價格制定者的地位,但印度和越南等亞洲國家可能成為美國供應商的亮點,而這些供應商已經面臨土耳其供應減少的局面。此外,歐洲出口商也將試圖在亞洲占有一席之地。

亞洲鋼鐵生產廢鋼比提高潛力較大

世界前六大鋼鐵生產國其中一半在東亞地區,但東亞地區鋼鐵生產廢鋼比(廢鋼使用量/粗鋼產量)仍然落后于世界其他地區。根據國際回收局(BIR)公布的最新數據,2018年,中國的廢鋼比為20.2%,日本為35%,韓國為41.4%。

中國2018年粗鋼產量占全球的51.3%,而日本和韓國分別排名第三和第六。這三個國家的廢鋼比低于歐盟28國(55.9%),美國(69.4%)、俄羅斯(42.5%)和土耳其(80.7%)。

中國的廢鋼使用量一直在增加,從2015年的8330萬噸(占粗鋼產量的10.4%),增加到2018年的1.878億噸(占粗鋼產量的20.2%)。

日本的廢鋼比相對較低,但并不是因為缺乏材料。2018年日本含鐵廢料出口了740萬噸,僅落后于歐盟28國(2140萬噸)和美國(1730萬噸)。因電爐運行成本高,尤其是日本電力成本高于東亞其他地區,阻礙了電爐煉鋼的使用,從而影響了廢鋼使用。

同時,韓國的廢鋼使用量也相對較低。2018年在日本的廢鋼出口中,有超過一半的廢鋼約400萬噸出口到韓國。韓國2018年共進口640萬噸廢鋼,僅次于土耳其(2070萬噸)。但即使國內廢鋼庫存增加,韓國也不想消耗更多的廢鋼。

麥肯錫公司提供的數據顯示,作為世界鋼鐵生產的一部分,東南亞是世界上最大的廢鋼消費地區。2017年,東南亞電爐鋼產量占比為79%,廢鋼消費占比為84%,是世界上最高的,超過北美(電爐65%,廢鋼69%),遠遠超過發達的亞洲經濟體(電爐29%,廢鋼39%)。

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